Megan Smith, une scientifique du sport de 22 ans, rêve de devenir conductrice de locomotive à vapeur sur le Ffestiniog & Welsh Highland Railway. Sous l'œil attentif de Cedric Lodge, 80 ans, nous suivons Megan lorsqu'elle met en marche la NG143 et s'élance pour parcourir les 40 kilomètres séparant Caernarfon de Porthmadog. Pendant ce temps, à 250 kilomètres de là, le Great Central Railway, bien plus petit, organise son gala annuel « Goods Galore », offrant au public l'occasion d'admirer, d'entendre et de sentir toutes sortes de matériel roulant tracté et manœuvré sur 13 kilomètres de voies historiques. Nous passons un moment dans le poste d'aiguillage d'origine à levier avec David Bridges, dans le sud du Devon… et observons comment les traverses en plastique léger remplacent peu à peu les anciennes en bois sur le Ffestiniog, en compagnie d'Alun Tomlinson et de son équipe de réparation des voies.