Lorsqu'un trafiquant d'armes américain présumé, au casier judiciaire bien rempli, réapparaît à Vienne avec des armes volées, l'équipe Fly envoie Mitchell et Smitty en mission d'infiltration. Au cours de celle-ci, Smitty se retrouve dans une situation délicate en collaborant avec l'épouse du suspect. Pendant ce temps, le père biologique de Mitchell débarque à Budapest après sa sortie de prison, bien décidé à le revoir malgré le désintérêt de son fils. 130.