Une prophétie de Sarn annonce la venue d'un étranger qui viendra en aide à son peuple. C'est un rôle que le Maître endosse avec plus qu'enthousiasme, offrant enfin à Timanov, le chef religieux de Sarn, le soutien inconditionnel qu'il recherchait dans sa campagne d'éradication des infidèles parmi son peuple. Le passé secret de Turlough, cependant, est inextricablement lié à tout cela, et la réticence à le révéler suffit à menacer toute amitié avec le Docteur. 66.