En 1215, au château de Ranulf Fitzwilliam, son fils Hugh participe à un tournoi d'honneur contre Sir Gillis Estram, le champion du roi Jean, lorsque le TARDIS apparaît. Le Docteur, Turlough et Tegan sont immédiatement pris pour des démons et chaleureusement accueillis par le roi. « Il y a quelque chose qui cloche », remarque le Docteur.