Sur Gallifrey, un membre du Haut Conseil commet un acte de trahison : il transmet l'extrait biologique du Docteur de la matrice spatio-temporelle à un être d'antimatière. Sur Terre, deux jeunes Anglais passent leur dernière nuit à Amsterdam, dormant dans une crypte où ils sont attaqués par une créature extraterrestre contrôlée par ce même être d'antimatière.