Le TARDIS arrive sur Terre et atterrit au cœur de la société aztèque du XVIe siècle. Barbara part explorer les environs, malgré les ordres du Docteur de ne pas s'éloigner, et est emmenée par le grand prêtre Autloc, qui la prend pour la réincarnation de la déesse Yetaxa. Ils y voient un signe annonciateur des pluies, qui tardent à arriver. Le grand prêtre des sacrifices, Tlotoxl, recrute Ian pour diriger leur armée, mais celui-ci découvre qu'Ixta est un rival. Ian est mal à l'aise avec son rôle lorsqu'il apprend qu'ils doivent livrer le sacrifice humain au grand prêtre lors de la cérémonie de la pluie. Le Docteur insiste sur le fait qu'ils ne doivent pas interférer avec les rituels aztèques, ce qui déplaît fortement à Barbara.