Le Docteur et Romana sont escortés jusqu'à la tour pour rencontrer les dirigeants royaux, espérant qu'ils trouveront des réponses aux raisons de l'évolution régressive de cette société. Le Docteur reconnaît la tour comme un ancien vaisseau spatial terrien et découvre que les vieux réservoirs de carburant, loin d'être vides, sont pleins… de sang. Pendant ce temps, le Conseiller Aukon perçoit l'intelligence d'Adric et le choisit comme premier « Élu ».