Angleterre, fin des années 1970. À Fetch Priory, les expériences du Dr Fendelman avec le nouveau scanner temporel sont perturbées par la mort mystérieuse d'un randonneur, non loin de là. Un crâne énigmatique, également utilisé dans ses recherches, semble antérieur à l'évolution de l'humanité. Quel est le véritable rôle du Fendahl dans cette évolution ? 312.