Milo et Bisco se dirigent vers le Tōhoku à la recherche du légendaire champignon, le Mangeur de Rouille. Après avoir retrouvé leur ami, le crabe géant Actagawa, Milo peine à s'entraîner à le chevaucher, mais finit par communiquer avec lui grâce à sa gentillesse. Cette nuit-là, ils tentent de se reposer au Mémorial de Guerre de Nikkō, mais y retrouvent une jeune fille-méduse rencontrée à Imihama.