Le Roi Scorpion ordonne à la Vallée des Fantômes d'anéantir la Secte du Rayon Féérique. Les fantômes hésitent à commettre le crime car la secte ne leur a jamais rien fait, mais ils sont contraints par les menaces. Happy Ghost et Lovelace commencent à percer à jour les véritables intentions de Zhao Jing, réalisant qu'il n'est pas différent de leur chef dément, Wen Ke Xing, qui avait écorché vif l'ancien chef de la Vallée pour s'emparer du pouvoir.