Cheon Gi est admise au concours de peinture grâce à Ha Ram. Lors de la première épreuve, le prince Yangmyeong découvre qu'elle est l'auteure des faux tableaux et la recale. Cependant, Han Geon, expert de Gohwawon, la dispense de compétition, convaincu de son talent exceptionnel. Ha Ram lui propose le thème du second tour : un verger de pêchers. Cheon Gi commence alors à prendre conscience de sa véritable nature.