Le roi Seongjo se réveille et empêche le prince Joohyang de tuer les membres de la Société des peintres de Baekyu. Avec l'aide de Ha Ram, Cheon Gi offre à son père des funérailles dignes. Ha Ram découvre que le démon qui l'habitait est responsable de la mort de son père. Les préparatifs de la cérémonie de scellement reprennent et Cheon Gi conclut un pacte avec Hwacha pour réussir à peindre le portrait.