Lorsque le Diable devient incontrôlable, le chaman parvient à l'enfermer dans le portrait d'un roi, mais le Diable jette une malédiction sur la région. Des années plus tard, Hong Cheon Gi, une jeune fille aveugle passionnée d'art, rencontre Ha Ram, un garçon qui se rendait à un rituel pour invoquer la pluie. Durant le rituel, le Diable se libère et possède Ha Ram, mais ses yeux, source de son pouvoir, lui sont arrachés et donnés à Cheon Gi. 104.