Après avoir mangé le Fruit de l'Évolution, l'ânesse Lulune se transforme en une magnifique femme ! Le harem de Seiichi ne cesse de s'agrandir… Mais peu après, une brigade de chevalières, les Valkyries, l'emmène au château royal. Il y rencontre la belle capitaine Louise. Soudain, elle le défie en duel, mais comment s'en sortira-t-il… ?! Et quel triste passé cache Louise ?