On croyait Saria morte au combat, mais après avoir mangé le Fruit de l'Évolution, elle ressuscite sous les traits d'une magnifique femme ! Seiichi quitte la forêt avec Saria et se dirige vers la capitale royale pour retrouver son ami d'école, Kannazuki-sempai. Arrivé dans la capitale, Seiichi tente de rejoindre la guilde des aventuriers, mais il est accueilli par des individus étranges, comme un colosse à la peau sombre et une noble sadique ! Il y rencontre également l'aventurière Artoria « La Calamité », qui a ses propres problèmes. 195.