Après une violente tempête, de nombreux moutons se trouvent à Watership Down. Pour l'instant, Hazel accepte de les héberger. Après avoir vécu quelque temps avec eux, il découvre rapidement qu'ils ne sont pas amicaux et qu'ils attirent davantage d'ennemis. Le capitaine Broom explique comment un chien de berger peut se débarrasser des moutons. Hazel élabore un plan astucieux pour faire sortir les moutons du terrier.