Hazel, Fiver et Bigwig décident de rendre visite à Efrafa après avoir entendu dire qu’Efrafa veut tuer tous les étrangers. Hazel rencontre le général Woundwort et lui pose quelques questions, ignorant que ce dernier a pour but de le tuer. Sur place, Hazel tombe sous le charme d’une lapine nommée Primrose. Après une vision de Fiver concernant le passé de Woundwort, ils s’échappent, se faisant un nouvel ennemi au passage.