Go Geon revient à Goguryeo en tant qu'envoyé de Silla. Son arrivée sème l'agitation au palais de Pyeongyang, et le roi Yeongyang réfléchit longuement à la conduite à tenir. Pendant ce temps, On Dal vit seul dans les montagnes jusqu'à ce qu'il apprenne une nouvelle inattendue. Ignorant les véritables intentions de Go Geon, la tension monte au palais de Pyeongyang. 244.