Le lycée n°1 vise la victoire pour la troisième année consécutive au Tournoi national inter-lycées de magie, également connu sous le nom de Compétition des Neuf Écoles. Mayumi et les autres élèves de terminale du lycée n°1 sont réputés comme l'équipe la plus puissante de leur génération et sont plus que jamais déterminés à remporter la victoire. Cependant, Airi Isshiki, Shiori Kanou et Toko Tsukushiin du lycée n°3 sont bien décidées à mettre fin à leur série de victoires. Le lycée n°1 accumule les points au Compétition des Neuf Écoles, mais lors de l'épreuve du Plateau de Combat, Mari, favorite, est grièvement blessée dans un accident. Mari, qui souhaite ardemment que First High remporte la victoire finale du tournoi, demande à Miyuki de prendre sa place lors de l'épreuve Mirage Bat.