Michio fonde tous ses espoirs sur la chasse aux bandits pour toucher les primes et parcourt la ville la nuit à la recherche de cibles. Bien qu'il les repère facilement grâce à ses compétences, ce sont des êtres humains. Des sentiments contradictoires l'assaillent : tuer pour de l'argent et la peur de devoir vaincre ses adversaires. Cependant, alors que le temps presse, Michio se ressaisit et pénètre dans le quartier général des bandits ! 312.