Un renard arctique solitaire traverse les montagnes. Il est en quête de sa compagne de l'année précédente, mais a-t-elle survécu au rude hiver islandais ? Il ne peut qu'attendre. Aux Shetland, une loutre a élevé avec succès ses jumeaux, un mâle et une femelle, jusqu'à la quasi-indépendance, mais leur voyage sera loin d'être facile : une loutre mâle rôde dans les parages, bien décidée à semer la zizanie. Une violente tempête de mars fait rage sur toutes les terres de Stormborn, perturbant l'accouplement des renards et la migration des rennes. Mais c'est la famille de loutres qui est la plus touchée. Séparée du reste de sa famille, la petite femelle se retrouve isolée et apeurée.