Dans la deuxième partie de cette conversation, Adam Apollo se souvient d'un voyage à bord d'un vaisseau spatial, de sa rencontre avec une extraterrestre extraordinaire et de la vision de ses souvenirs passés. Il décrit ensuite sa rencontre avec un groupe d'ambassadeurs galactiques, dont les apparences varient considérablement. En tant que membre de ce groupe, il obtient un vote pour permettre aux Terriens d'intégrer la communauté galactique. Commence alors le travail de recherche de moyens pour faciliter cette transition sur Terre, ainsi que les défis liés aux différents niveaux de conscience des Terriens, dont certains ne semblent pas prêts à y faire face.