L'enquêteur Ben Smith se rend dans la ville natale de Jesse Marcel, sur la côte du Golfe du Mexique en Louisiane, pour s'entretenir avec des membres de sa famille. Ces derniers révèlent des informations corroborant le récit de Marcel concernant une dissimulation gouvernementale. Smith s'entretient également avec Leslie Kean, la journaliste d'investigation qui a révélé au New York Times l'existence d'un programme secret du gouvernement américain visant à étudier les ovnis. Smith approfondit également l'enquête sur le mystère du journal en étudiant des échantillons d'écriture afin de déterminer s'il aurait pu être rédigé par l'un des collègues officiers de Marcel, qui affirma plus tard avoir reçu l'ordre de superviser la dissimulation militaire. De retour dans la ville natale de Marcel, Smith rencontre un homme qui jure que Marcel lui avait confié l'existence de corps extraterrestres – une chose que Marcel n'avait jamais évoquée ni à la presse ni à sa famille. À mesure que les résultats des analyses de sol, de métal et d'écriture médico-légale arrivent, Smith partage ses conclusions avec les petits-enfants de Marcel.