Prior Walter apprend qu'il est atteint du sida, ce qui bouleverse sa vie et l'oblige à faire face à ce nouvel obstacle. De plus, son compagnon l'a abandonné. Il souffre également d'hallucinations de plus en plus fréquentes et la mère de Mormon arrive à New York pour tenter de sauver le mariage de son fils. Pendant ce temps, Roy Cohn est hospitalisé.