Lorsque la classe de Sadie se perd dans les bois tard dans la nuit après une sortie scolaire qui tourne mal, Sadie et Gilbert sont contraints de s'aventurer dans les grottes d'Harmony pour empêcher Val, Sam et Doug de pénétrer accidentellement dans le Royaume Magique. Gilbert rencontre le dragon peureux Egbert, et Sadie commence à percevoir une facette plus douce de Val. 277.