L'épisode commence dans une école catholique. Un garçon timide est harcelé par Brad, le sportif populaire de l'école, à la bibliothèque. Le garçon timide parvient à échapper à Brad et trouve un ancien grimoire de magie noire. Plus tard, Joe (le garçon timide) et deux de ses amis entrent dans une morgue. Ils trouvent un bocal contenant une main conservée, ils la prennent et la posent sur le sol. Ils allument des bougies autour et accomplissent un rituel. Lentement, la main reprend vie, les deux autres s'enfuient, Joe reste. Le lendemain, à la Maison de l'Héritage, Philip est envoyé dans une école où un professeur a disparu sans laisser de traces au cours des dernières 24 heures. À l'école, les deux garçons qui accompagnaient Joe semblaient choqués et encore un peu effrayés. Joe, en revanche, paraissait extrêmement calme. Philip s'apprête à partir pour l'école lorsque Nick lui annonce qu'il y va. (Nick voulait travailler avec Philip sur sa dernière mission au sein de l'Héritage). À l'école, un nouveau professeur arrive (pour remplacer le professeur absent) et se présente comme M.