Makoto part pour l'académie… du moins, c'était le plan. Cependant, la déesse le transporte au cœur d'une bataille entre humains et démons. Il est alors attaqué par la plus puissante aventurière humaine, Sofia Bulga, et le grand dragon Mitsurugi. Ayant pris le parti des démons, Sofia et Mitsurugi croient que Makoto est le disciple de la déesse et l'attaquent sans pitié. Face à la crise, Makoto rassemble ses dernières forces et active sa magie…