Un véritable État policier a été instauré par un commissaire local, donnant naissance à une ville en apparence presque sans criminalité. Mais c'est parce que tous les crimes sont commis en coulisses par les policiers eux-mêmes, qui n'hésitent pas à bafouer les droits des suspects dans leur quête de « tolérance zéro ». Bodie et Doyle deviennent des hommes traqués lorsqu'ils visitent la ville et commencent à remettre en question les méthodes d'intervention peu orthodoxes de la police locale.