Mushmouse décide de se faufiler dans la cuisine pour grignoter. En ouvrant la porte du réfrigérateur, il découvre Punkin' Puss qui l'attend patiemment. Mushmouse consulte un grimoire pour devenir aussi grand que Punkin' Puss. La formule a l'effet inverse et Punkin' Puss rapetisse à sa taille. Mushmouse décide alors de semer la pagaille chez son ami félin. 320.