Les efforts d'un jeune guerrier apache pour faire la paix avec les Blancs sont contrariés par l'hostilité de son chef tribal, aigri depuis longtemps. Déterminé à apaiser la menace constante d'une guerre ouverte, le jeune Two Pony négocie un accord de paix avec John Cannon : le jeune Indien est temporairement hébergé au High Chaparral pour apprendre le métier de forgeron. Son chef rebelle, Loup Gris, sabote les efforts de paix en lançant une série d'attaques contre Cannon et ses troupeaux.