Lorsque John Cannon nourrit des enfants apaches affamés, orphelins suite aux attaques des Indiens Pimas, son ranch est menacé par les deux tribus. Buck et Billy Blue trouvent les jeunes Apaches dans le désert, parmi lesquels Choddi, petit-fils de Geronimo. Geronimo et ses guerriers viennent chercher les enfants, mais les jeunes Apaches les prennent pour des Pimas et se cachent dans le désert. Les Apaches menacent de se venger s'ils ne sont pas ramenés, tandis que les Pimas attendent non loin de là, mettant les enfants en danger.