Un déserteur de l'armée, accusé de meurtre, prend Billy Blue en otage. Graham Jessup enrôle Billy Blue pour l'aider à s'évader en inventant une histoire selon laquelle il aurait été maltraité parce qu'il est noir. Jessup fait prisonnier Billy lorsque le jeune homme hésite à le conduire en territoire apache interdit. Le duo est acculé en territoire apache par une importante bande d'Indiens, ce qui complique les efforts de sauvetage de John Cannon, Buck et de la cavalerie.