John Cannon a besoin de bétail auprès d'éleveurs mexicains pour son contrat avec l'armée, mais découvre que ces hommes, terrorisés, sont contraints de vendre à bas prix à un acheteur de bétail sans scrupules. Lorsque John leur propose des prix plus élevés, les éleveurs refusent de vendre car Dolf Tanner les a menacés de mort. John et son frère Buck tentent de les contraindre à vendre en leur refusant le droit d'abreuver leurs troupeaux, tandis qu'ils les mènent vers Tanner. Mais ce dernier riposte en fournissant de nouveaux fusils aux Apaches et en les incitant à massacrer les troupeaux des Cannon.