Billy Blue Cannon quitte le ranch après une dispute avec son père et conduit un émissaire du Président à Cochise. Sur la piste, Blue tombe amoureux de Moonfire, la fille adoptive apache de Kelly. Kelly, rêveur idéaliste, accède aux exigences de Cochise concernant une bande de terre séparant le Haut Chaparral de Tucson. Cela couperait la voie d'approvisionnement des Cannon et les menacerait de faillite. John, furieux des conditions de paix et du choix d'épouse de son fils, se prépare à défendre le ranch contre les Apaches.