Buck Cannon met sa vie en danger en tentant de former deux Apaches comme cow-boys. Sourdough et Saddleblanket deviennent rapidement des hommes précieux. Lorsqu'une bande de guerriers apaches tue trois éleveurs et kidnappe les deux cow-boys indiens, tous, sauf Buck, croient que les deux Apaches sont des meurtriers et qu'ils ont replongé dans leurs anciennes habitudes. Le groupe de High Chaparral suit la trace du groupe de guerriers jusqu'à un fort de l'armée capturé par les Indiens, où Buck, grièvement blessé, est hors de portée de ses camarades. À l'article de la mort, assoiffé, son seul espoir de survie repose sur un appel à ses gardiens indiens, à l'intérieur du fort, pour qu'ils se retournent contre leurs frères apaches.