Hey Soos est capturé par une petite tribu indienne secrète et forcé de boire du peyotl. Une jeune Indienne l'aide à s'échapper. Le nouveau bouvier, Monsieur Brothers, était un missionnaire qui tentait de convertir cette tribu. Ils en étaient venus à croire que si les Blancs étaient crucifiés, leurs ancêtres morts reviendraient à la vie.