Jim rencontre Sabatini, le parrain de la police criminelle, qui lui demande de se rendre à Calliope, dans le Missouri, pour protéger une femme et remettre une clé à un certain Swanson. Accompagné de Ned Brown, chimiste du gouvernement, Jim se rend à Calliope (où un officier financier de l'armée est mort après avoir dérobé un demi-million de dollars). Swanson est tué et la femme se révèle être Sylvia, la pupille aveugle de Sabatini. On découvre que Sabatini était bien l'officier et que Sylvia était la fille de Boorman, son complice dans le braquage. Échappant à Boorman, Jim et Ned trouvent l'acte de propriété de Sabatini léguant tous ses biens à Sylvia.