L'agent West fait une descente dans un entrepôt local pour appréhender un membre présumé d'un cartel d'opium. Alors qu'il se débat avec le suspect, un nouvel agent secret, Bosley Cranston, arrive en courant et tente de lui prêter main-forte. Malheureusement, il ne fait qu'empirer les choses en faisant tomber accidentellement une caisse de piano sur le suspect, le tuant sur le coup. Cranston, pourtant, n'est pas l'incompétent timide qu'il paraît être et surprendra plus tard ses collègues par ses talents en karaté et son succès auprès des belles femmes.