Sur une piste poussiéreuse de Californie, Jim et Artemus interceptent une diligence dont le conducteur a été engagé pour faire passer en contrebande des charançons du cotonnier. Comprenant rapidement que quelqu'un tente de détruire la récolte de coton du pays, ils se lancent à la recherche du cerveau de l'opération et veulent démanteler son réseau de distribution avant que son plan ne réussisse.