L'agent James West tente de secourir un homme nommé M. Markham, agressé par un homme masqué qui prend la fuite. Alors que Markham agonise, il prononce deux mots : « Enzo » et « Silver ». Pendant ce temps, l'agent Artemus Gordon a rejoint une troupe d'artistes en route pour Denver, sous la direction de Kohner, un exploitant de casino. Gordon, se faisant passer pour un acteur shakespearien, apprend qu'un certain Enzo a une petite amie, Topaze. Danseuse au sein de la troupe, elle travaille probablement sous un nom d'emprunt et se rend à Denver pour rejoindre Enzo. Dierdre, une autre danseuse, tente de transmettre des informations à West, mais Kohner, jaloux, les interrompt et provoque l'agent en duel avec El Bardhoom, un haltérophile imposant. Plus tard, Artemus entend une voix étrange, celle du tueur masqué de Markham. Lorsque West rejoint Dierdre à minuit, il découvre qu'elle a elle aussi été assassinée par un inconnu.