Les agents West et Gordon gardent un musée abritant les célèbres bijoux Herzberg, mais quelqu'un parvient tout de même à les voler. Par la suite, un célèbre tableau représentant une scène de l'Ouest est retiré du musée par son riche propriétaire, un rancher. Gordon, soupçonneux, en informe West, qui découvre que le rancher est associé à Miguelito Loveless, un inventeur-médecin maléfique. Sa dernière invention est une machine qui permet de faire entrer et sortir de vraies personnes de tableaux. Le plan de Miguelito est de transposer des meurtriers dans des tableaux célèbres, de distribuer ces tableaux aux dirigeants du monde et de les faire tous assassiner !