Dans une grotte secrète, une silhouette mystérieuse joue aux échecs avec une pièce représentant James West. Les agents commencent à recevoir des journaux annonçant la mort d'amis qui n'ont pas encore eu lieu. Incapables d'empêcher les morts, ils découvrent l'imprimerie où sont imprimés les journaux. En suivant la piste, Jim tombe dans le repaire de M. Braine, un criminel de génie handicapé qui se déplace dans un fauteuil roulant à vapeur armé de munitions. Braine a planifié chacun de leurs mouvements et de leurs réactions, et veut que Jim se joigne à lui pour assassiner les dirigeants mondiaux et les remplacer par des sosies. Il possède déjà un double d'Artemus Gordon. Braine s'attendait à ce que le véritable Artie s'infiltre et prenne la place du sosie, mais Gordon le dupe en dissimulant un masque sous le sien. Profitant de la diversion, Jim affronte Braine et parvient à le vaincre, faisant exploser le fauteuil roulant et Braine.