Ray visite une grotte près de Palerme, la capitale, pour nous livrer son point de vue sur la façon dont, selon la légende grecque, Ulysse a pris le dessus sur le Cyclope qui avait capturé et dévoré la moitié de son équipage. Arrivés en ville, Ray, Matt et Bruno se retrouvent au cœur d'une cité antique, bruyante et unique. Ils découvrent les marchés de Palerme et ses commerçants, tentent l'opéra (sans grand succès) et charment une duchesse. Ils rencontrent Manfredi Barbera, le plus grand exportateur d'huile d'olive de Sicile, qui leur montre un olivier millénaire qui produit encore des olives.