Un an après avoir appris la disparition du navire de Gus, Felicity est toujours en deuil. Lors d'une réunion municipale, elle est amenée à accepter un poste au sein d'un comité chargé d'évaluer le vieux manoir Lloyd. En visitant la maison, le comité découvre que quatre orphelins y vivent. Stuart McRae, un nouveau banquier, soutient l'idée de Felicity de transformer la maison en foyer pour jeunes orphelins. Ce projet, ainsi que l'affection de Stuart, promettent d'aider Felicity à surmonter la perte de Gus.