Ling Zi est toujours absente, ce qui amène M. Bao à se remémorer leur première rencontre à Tokyo, quatre ans plus tôt. En son absence, ses amis tentent tant bien que mal de maintenir Tokyo Nights à flot. Hanté par le passé, M. Bao part faire des affaires à Hong Kong. Il y retrouve Xuezhi, la femme qui lui a brisé le cœur, et est surpris par ce qu'il découvre.