L'équipe du film et ses acteurs s'offre un voyage à l'étranger. Mais pas à Venise, car, comme l'explique Toby Whithouse, scénariste de l'épisode, la Venise d'aujourd'hui ne ressemble plus vraiment à celle du XVIe siècle. L'épisode est donc tourné à Trogir, une petite ville médiévale de Croatie qui est le portrait craché de la Venise du XVIe siècle. Matt Smith et Toby Whithouse se rendent néanmoins à Venise et rencontrent Francesco Da Mosto, qui les emmène sur son bateau et leur fait découvrir la ville de façon unique. Ce voyage illustre comment la plus belle ville du monde sert de décor à l'univers de Toby. Narré par Alex Price, cet épisode inclut des interviews de Matt Smith, Karen Gillan et Francesco Da Mosto.