Rejetée par Eric, Sookie craint le pire pour Bill, dont le sort repose désormais entre les mains de Lorena. Sous l'effet d'une nuit de passion sanglante, Tara met en œuvre un plan désespéré pour repousser les avances de Franklin. À Bon Temps, Tommy a du mal à quitter le nid familial ; Jessica trouve son bonheur auprès d'un client du Merlotte's ; et la romance de Jason avec Crystal connaît des difficultés, tout comme celle de Lafayette avec Jesus. Après avoir révélé son plan machiavélique à Eric, Russell se rend en Louisiane pour le mettre à exécution.