Lors d'une mission de ravitaillement de routine sur une planète colonisée, l'U.S.S. Enterprise est attaquée par une force malveillante inconnue. Pike met tout son cœur et son expérience à contribution pour faire face à la crise, mais l'officier de sécurité l'avertit que l'ennemi ne peut être vaincu par les moyens conventionnels de Starfleet.