La pleine lune illumine la lie de Spawn Alley tandis qu'un proxénète agresse une de ses prostituées. Spawn assiste à la scène et se souvient de son propre passé violent. Il se souvient du jour où Wanda a trouvé ses armes et où son seul réflexe a été de la frapper. A-t-il toujours été une créature de violence ? Malebolgia a-t-il fait le bon choix en le transformant en Hellspawn ? Le proxénète tente de séduire une jeune fille innocente et perdue nommée Lilly. Mais l'innocence de la belle est aussi fragile que ses griffes sont acérées. En un clin d'œil, les hommes du proxénète sont mutilés, brisés, leurs veines vidées de leur sang. Une fois de plus, Spawn est accusé. Twitch, qui commence à reprendre ses esprits, sait que Spawn n'a rien à voir avec ces meurtres. La balle dans sa tête a effacé la mémoire de Twitch, mais maintenant, le policier a d'étranges visions. Des visions qui lui disent que rien d'humain n'a tué les hommes de main du proxénète. Cogliostro apprend que Spawn a séduit Wanda sous un déguisement et maudit le Hellspawn pour son manque d'honneur. Spawn s'empresse de préciser que Cog était un Hellspawn.