Par un froid matin d'hiver à Lutyens' Delhi, le personnel du service d'étage du Nagaland Sadan découvre une tête décapitée. La victime, Jonathan Thom, un leader naga, était à Delhi pour l'important Sommet des affaires naga. L'officier de police Ansari dirige l'enquête pour meurtre. Pendant ce temps, Hathi Ram enquête sur la disparition d'un travailleur migrant et fait une découverte surprenante.